Descrizione: L'ovest del Wyoming: Diretto da Wallace Fox. Con Johnny Mack Brown, Gail Davis, Myron Healey, Dennis Moore. Con una squadra di assassini mascherati da braccianti, Simon Miller gestisce un grande ranch vicino a Mesatown, mentre i suoi scagnozzi portano avanti il ​​suo piano per rubare tutte le proprietà aurifere dei suoi allevatori vicini. Johnny Mack Brown, agente del Dipartimento degli Interni, arriva con la notizia che l'intero territorio sarà aperto ai proprietari di case, e Miller e la sua banda decidono di tenerli fuori. Panhandle Jones e sua moglie Nora, vecchi servitori dell'ex onesto Miller, scrivono segretamente al nipote di quest'ultimo, Terry Draper, sperando che possa riportare in sé il vecchio. Terry si unisce alla carovana della Dalton diretta al territorio di Mesa dopo aver sposato la figlia di Dalton, Jennifer. Due dei fuorilegge incontrano il treno, fingendo di essere guide inviate dal governo, e avvelenano i cavalli e la carovana affronta il disastro. Non rendendosi conto che Mesatown è a breve distanza da loro, Terry prende un carro vuoto per procurarsi provviste e cavalli, e uno dei fuorilegge va con lui e lo uccide sul treno. Johnny trova il corpo di Terry e il suo diario e va in città, dove lui e Panhandle uccidono o catturano l'intera banda dopo uno scontro a fuoco. Miller vede l'errore dei suoi modi e apre la sua terra ai coloni.